Invento Basic

Para que sua máquina consiga emitir notas fiscais, é necessário ter o certificado A1 instalado na sua máquina local no caminho exato configurado no cadastro da empresa.

IMPORTANTE: Sempre que renovar seu certificado A1, você deverá além de realizar o passo a passo demonstrado no vídeo, enviar o arquivo do certificado A1 + senha para o e-mail abaixo para que possamos instala-lo em nosso servidor.:

[email protected]

Para que consiga realizar impressões pelo Invento, inicialmente você precisará configurar as impressoras no módulo de administração geral, definindo o modelo de etiqueta para cada tipo de impressão e inserindo o nome da impressora que será utilizada.

Importante: A impressora que for utilizada para impressão de Notas fiscais deve estar configurada como impressora PADRÃO na máquina local.

É possível ter mais de uma configuração de impressora, no caixa de faturamento (Aula seguinte), você verá como vincular a configuração a cada usuário.

Antes de inserir a impressora no Invento, garanta que a mesma esteja funcionando, como por exemplo imprimindo uma página teste pelas configurações da impressora.

A série de faturamento é um cadastro obrigatório para que consiga emitir notas fiscais no sistema.

Esse é um cadastro que deve ser realizado conforme demonstrado no video, a fim de que tenha problemas nas emissões de suas notas fiscais.

O caixa para faturamento é o que permitirá que os usuários realizem impressões e emitam notas fiscais no sistema.

Por ele você apontará quais unidade de negócio o usuário poderá emitir notas fiscais, atribuindo a série de faturamento desejada.

Além de várias opções para definição de como será o fluxo do faturamento dos pedidos.

Esta funcionalidade permitirá você a cadastrar produtos com seus respectivos SKU (Variações). Sendo demonstrado duas formas de cadastros (Individual ou via planilha em massa),

Pontos importantes: O cadastro de um novo produto deve sempre se iniciar pela tela de Produto. Indicamos como boas práticas, que preenchem o máximo de informações possíveis no cadastro.

Ao fazer o cadastro via planilha, não mudar a posição das colunas e nem oculta-las, pois impactará na hora de importar a planilha no Invento.

Baixar planilha padrão de cadastro de produtos

Nesta aula você verá como cadastrar um parceiro de negócio do zero, entender campos de preenchimento e as principais funções nesta tela.

Importante: Suas vendas online (marketplaces/hubs) que integrarem no Invento, o cadastro do parceiro (Cliente) será realizado de forma automática.

No módulo de compras também, ao dar entrada da nota fiscal do seu fornecedor o cadastrado de parceiro de negócio do fornecedor será feito de forma automática.

Para cadastrar parceiros em massa por planilha excel, basta baixar o arquivo abaixo:

Baixar planilha padrão de cadastro de parceiros

Para criar diversas listas de preço, você poderá realizar através da função Pacote comercial.

Dentro do pacote já diversas formas de precificar os itens, todas detalhadas no vídeo desta aula.

Após a criação dos pacotes, é necessidade apontar a qual unidade de negócio o mesmo vai ser aplicado.

Abaixo deixaremos a planilha padrão do pacote comercial que poderá ser utilizada para inserir produtos em massa nele:

Planilha padrão Pacote Comercial

Nesta aula será demonstrado o processo de criação dos Operadores que acessarão o PDV.

Após seu fornecedor emitir e lhe enviar a nota fiscal para você, baixe o arquivo XML da Nfe em sua máquina local inicialmente para que consiga importa-la posteriormente no Invento.

Esta é uma função que permite realizar entradas e saídas no seu estoque.

Ele é indicado quando precisar acrescentar ou retirar quantidades em seu depósito, a fim de corrigir saldos errados. Diferente da função do Inventário, que ao invés de acrescentar ou retirar o saldo, o Inventário substituir o saldo anterior pelo novo saldo informado. É importante entender a diferença entre as duas funções para aplicar na prática a função que melhor se adeque para o que necessita. 

Baixar planilha padrão Excel do Lançamento auxiliar

Nesta aula você verá funções de consultas de saldos disponíveis, quantidades alocadas, como também a função de movimentação, que tem por finalidade demonstrar todas as movimentações de entrada e saída de um SKU no estoque do sistema.

São telas essenciais para monitorarem no dia a dia, a fim de acompanhar quais sku estão próximos de ficarem zerados, ou analisar detalhadamente se algum usuário realizou uma entrada / saída indevida.

O PDV é destinado para atender suas vendas no balcão, integrado junto ao ERP que possibilitará ter controle centralizado do seu estoque nas vendas presencial x online, contemplando funcionalidades de caixa como:

- Realização de vendas, pré-vendas, orçamentos, consultas de produtos/preços/saldo;

- Abertura / suprimentos / Sangrias / Fechamento do caixa

- Processos de trocas e devoluções, cadastro de clientes

- Emissão de cupom fiscal via SAT ou NFCe, incluindo notas fiscais que acobertam o cupom fiscal.

Nesta aula será demonstrado o processo de cancelamento de nota fiscais.

Importante: O prazo para cancelamento de nota fiscal é após 24 horas depois da emissão da NFe e deve ser realizada somente caso a mercadoria ainda não tenha saido do estabelecimento, pelo contrário, deverá ser feita uma nota fiscal de devolução.

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um documento fiscal utilizado para corrigir erros de notas fiscais já emitidas.

Prazo para realizar a correção: Até 30 dias no máximo após a emissão da NFe.

Uma nota fiscal pode ter até 20 carta de correções.

O que pode ser corrigido:

- CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação), desde que não mude a natureza dos impostos.
- CST (Código de Situação Tributária), desde que não haja alteração de valores.
- Descrição da Mercadoria, peso, volume, acondicionamento do item, desde que não interfira na quantidade faturada do produto.
- Data de Saída, desde que seja no mesmo período de apuração do ICMS.
- Dados do Transportador, endereço do destinatário (desde que não altere por completo).
- Razão Social do Destinatário, desde que não altere por completo.
- Inserir ou alterar dados adicionais, como por exemplo: transportadora, nome do vendedor, número do pedido.

O que não pode ser corrigido:

- Valores fiscais que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação.
- Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário.
- Descrição da mercadoria que altere as alíquotas de impostos.
- Destaque de Impostos ou quaisquer outros dados que alterem o Cálculo ou a Operação do Imposto.

Para casos em que não é possível emitir uma carta de correção, o ideal é realizar o cancelamento da nota fiscal e emitir uma nova nota preenchida com os dados corretos.

Nesta aula será demonstrado o processo de emissão da nota fiscal de devolução total, realizada em cenários que o cliente está devolvendo todas as mercadorias vendidas na nota fiscal de origem.

Parametrize inicialmente seus motivos de devolução para que a entrada/estorno do estoque e do financeiro ocorra da maneira que desejar.

Nesta aula você verá o processo de extração dos arquivos XML's das notas fiscais emitidas no Invento.

A extração ocorre conforme critérios definidos pelo usuário.

Dica: Caso tenha um volume de notas fiscais muito grande durante o mês, evite realizar a extração com os Danfe (PDF) inclusos, pois pode ocasionar em um tempo a mais para a extração ocorrer.